Importez vos utilisateurs et exportez-les facilement
Depuis le module Utilisateurs, vous avez maintenant la possibilité d'exporter les utilisateurs selon les filtres appliqués au tableau.
Dans le fichier d'export vous trouverez :
les informations générales (identifiant, profils, nom, prénom, email, téléphone)
les informations complémentaires (date d'expiration, champs actif du compte)
les informations relatives aux périmètres de sites associés aux utilisateurs
Grâce à l'import, vous pourrez modifier toutes les informations disponibles via l'export, et également créer de nouveaux utilisateurs pour gagner du temps !
A noter : vous pouvez exporter uniquement des utilisateurs appartenant à la même compagnie.
Renseignez vos points de livraison depuis le module Sites
Vous pouvez désormais renseigner de manière exhaustive les points de livraison (référence compteurs) associés à vos sites dans l'onglet "Référence compteur" des Sites, en renseignant les trois champs suivants :
la référence du compteur
l'utilité
et la source de données
Ils sont ensuite disponibles à l'export de vos sites dans les colonnes "PDL", "Utilité" et "Source de données" et sont prêts à être utilisés !
Commentaires sur les sociétés et les factures d'achat/vente
Dans le module GreenBo, la gestion de commentaires est désormais dsponibles pour de nouvelles pages :
Sociétés
Factures d'achat
Factures de vente
Il est donc possible de laisser un commentaire sur la fiche d'un société (ou d'une facture), de mentionner un autre utilisateur de GreenFlex IQ, ou de répondre à un commentaire déjà existant.
A noter que vous avez la possibilité, comme sur les autres modules de la plateforme, de laisser un commentaire privé ou public.
Création des opportunités salesforce sur Greenflex IQ de façon automatique
Dans le module GreenBo, sur la page des contrats, les opportunités salesforce vont apparaitre automatiqument.
Pour cela, il faut qu'une opportunité existe sur salesforce, et que son statut soit "sécurisé.
Deux fois par jour, à 12h et à 18h, le traitement automatique va créer pour chaque nouvelle opportunité :
un contrat au statut "à traiter"
en affichant l'id de l'opportunité salesforce
les autres champs sont remplis automatiquement (CDA, CDG, BU, dates de début/fin, mode de paiement, montant global, etc.)
Il sera donc possible de retrouver toutes les opportunités sur la page contrats, en filtrant sur le statut "à traiter".
